鳥取→郡家→智頭→美作河井→知和→津山
鳥取駅です。因美線は山陰本線の鳥取駅から分岐しています。
郡家駅です。若桜鉄道若桜線が分岐しています。
智頭駅です。智頭急行線の分岐駅で、鳥取駅〜智頭駅間は智頭急行線経由の優等列車が設定されています。
美作河井駅です。因美南線の終着駅として開業した、鳥取県と岡山県の県境駅です。開業当時の駅舎が使用され、広い駅構内が往時を偲ばせています。(列車内より撮影)
知和駅です。中国山地の山間にある駅で、開業当時の姿を忠実に残している木造駅舎が健在です。
津山駅です。東津山寄りの列車は全て津山駅発着となります。(1990年撮影)